Marc Gagnon est planificateur financier agréé (Pl. Fin.) depuis 16 ans, fellow de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et conseiller en sécurité financière. Il dirige actuellement une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dans une firme indépendante de Montréal spécialisée dans l'optimisation fiscale des professionnels et entrepreneurs québécois.
Diplômé en administration des affaires de HEC Montréal avec spécialisation en finance, Marc a obtenu son titre de planificateur financier en 2008 puis complété le Programme de fellow de l'IQPF en 2015. Il a débuté sa carrière comme analyste en gestion de portefeuille dans une institution financière québécoise avant de fonder son cabinet indépendant en 2012. Depuis 16 ans, il accompagne une clientèle de professionnels et d'entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine, maîtrisant parfaitement les véhicules fiscaux canadiens comme le REER, le CELI, les régimes enregistrés et les stratégies d'incorporation. Certifié en planification fiscale avancée et détenteur du permis AMF en assurance de personnes, il gère des portefeuilles totalisant plus de 85 millions de dollars d'actifs sous gestion. Formé aux stratégies de gestion de la volatilité et aux approches d'allocation d'actifs basées sur les travaux de Markowitz et Sharpe, il a développé une expertise particulière dans l'optimisation de portefeuilles en contexte de taux d'intérêt variables de la Banque du Canada. Membre actif de l'Association de planification fiscale et financière et conférencier régulier pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, il publie des analyses trimestrielles sur l'évolution des marchés canadiens. Il partage son expertise pour outiller les Québécois à prendre des décisions financières éclairées, maîtriser la gestion autonome de leurs placements et naviguer intelligemment les cycles économiques sans dépendre d'intermédiaires coûteux.